Isfolket var ättlingar till Tengel den onde som ingått en pakt med djävulen och med det sålt sina efterkommande till ondskan. Det sas att de var förtappade. avlade av is och i satans tjänst. Villemo Kalebsdotter, en av tre drabbade av Isfolkets förbannelse. Med ett oroligt sinne och omättlig äventyrslust väljer hon att följa Eldar Svartskogen, bygdens svarta får och med ett rykte som kvinnotjusare. Snart får Villemo ångra sitt tilltag och finner sig inblandad i uppror och blodshämnd.