Isfolket var ättlingar till tengel den onde som ingått en pakt med djävulen och med det sålt sina efterkommande till ondskan. Det sas att de var förtappade, avlade av is och i satans tjänst. När Tancred Paladin träffade en vettskrämd flicka i skogen blev han för första gången förälskad. Då han senare sökte efter henne fann han ett slott som inte existerade längre och en kvinna som varit död i många år. Var det hela en mardröm eller höll han på att bli galen? Kunde det möjligen vara Isfolkets farliga arv som fick honom att se mer än alla andra?...