En solig sommardag ger sig fyra barn, en häst och en hund ut på en resa. Med matsäcken full av apelsiner, saft och bullar börjar de färden till sin morfar som bor på andra sidan skogen.I skogen får de vara med om både spännande och roliga, som farliga och skojiga händelser. De möter kluriga stentroll, leker med snälla svamptroll och råkar ut för ett elakt grottroll.Efter en lång dag kommer de fram till morfars slott där fler överraskningar väntar...