År 1860, i närheten av en handelsstation i Montanas vildmark. Tolvårige Danny kommer hem en natt, lagom för att få se sitt föräldrahem stå i lågor, medan banditer skränar utanför. En av dem, en skurk vid namn Wild Heck, ropar att han äntligen fått sin hämnd. Danny förstår att han måste fly och rider planlöst ut i vildmarken. Snart träffar han en indianflicka, Porlande Regnet, och följer med henne till svartfotsindianernas läger, där han får stanna. När han så småningom lämnar stammen, blir han själv misstänkt för att ha utfört banditernas brott. Enda möjligheten att bli rentvådd är att finna den verkligt skyldige, nämligen den ökände, hänsynslöse vildavästernbanditen Wild Heck och föra honom till sheriffen.