Isabella Buller Hansen ville egentlig hellere have haft en kat. Men det fik hun ikke.”De” fik en hund. Fordi en hund rigtigt kunne holde vagt og gøre Isabella tryg. Mor var faktisk også mere et hundemenneske end et kattemenneske. Så de fik ikke den kattekilling. De fik den hund. Men nu var den møghund jo ikke nogen killing, man kunne gemme sig med. Det var en hund, som ville have Isabella med ud i verden.Men Isabella ville ikke ud, ikke når Magnus Nielsen og Troels Stenberg var derude. Men Isabella vidste ikke, at den hund ikke var en helt almindelig hund ikke når det regnede i hvert fald. Vanddragen handler om mobning, om ikke at turde gå ud og om at finde ud af, at verden ikke er et farligt sted, når bare man finder sin egen styrke.