Engang for meget længe siden var der en lille ridder. Han hed Ridder Gustav og stammede fra en slægt af riddere, der var kendte for deres ustyrlige trang til eventyr. Ridder Gustav havde hørt mange historier om drager og vidste, at de kunne være farlige, men han ønskede sig brændende at møde en. Han besluttede sig for at tage ud i verden for at finde en drage. Han sadlede sin gode hest Tim og var klar til at ride af sted.