Krimi. Lionel Essrog arbejder sammen med tre andre forældreløse for den lokale smågangster Frank Minna. Da Frank bliver dræbt, mens Lionel skulle dække ham, sætter Lionel alt ind på at opklare drabet, og det fører ham ind i Brooklyns underverdenmed alle de trusler og gensidige tjenester, der gennemsyrer denne skjulte verden