Tim & Thomas er taget på vinterferie på et skisportssted. Men Tim synes, det er lidt for hektisk at stå på ski, så Thomas kommer i tanke om, at i nabobyen er der fred og ro – og en venlig hotelejer.   Men hotelejeren er ikke så venlig, som Thomas husker ham, og faktisk er vores to venner meget lidt velkomne i byen. Der foregår noget mystisk, men hvad?